智能电网月度动态监测调研报告（2023年12月）-研究报告

概述

调研大纲

一、投融资信息

1、总部位于维也纳的 HYDROGRID 斥资 7.7 万欧元帮助水电站实现数字化和有效运行

总部位于维也纳的 HYDROGRID，一个 SaaS scale-up周五宣布，已获得 8.5 万美元（约合 7.7 万欧元）的 A 轮融资，由新股东 Inven Capital 和 Karma Ventures 领投，现有投资者 CNB Capital 和 SET Ventures 出资。这项投资将帮助奥地利 scale-up 开拓新市场并过渡到零碳未来。

2、华兴宇电子获得百万元级战略投资，致力于印制电路板生产

日前，四川省华兴宇电子科技有限公司宣布获得百万元级战略投资，投资方为四川发展。

华兴宇电子是一家印制电路板生产商，成立于2011年，致力于各种高端印制电路板产品的设计、制造和销售，包括高端多层、双面PCB、FPC等。华兴宇电子质量体系完善，拥有ISO9001，ISO14001、TS16949，UL,CQC等生产质量管理和环境安全体系认证来确保产品质量和信誉。

3、Dimensional Energy获得2000万美元A轮融资

Dimensional Energy是一家能源科技服务商，致力于人工光合作用生产对环境负责的聚合物和化学中间体。公司利用新型功能化催化剂，在可扩展的反应器形式中高效利用和均匀分配阳光，使太阳能燃料可行。Dimensional Energy在 A 轮融资中筹集了 2000 万美元。本轮融资由 Envisioning Partners 领投，联合航空可持续飞行基金、微软气候创新基金、RockCreek Group 智能航空期货基金、DSC Investment、Delek US、New York Ventures、Climate Tech Circle 参与，现有投资者也持续提供支持Elemental Excelerator、Chloe Capital 和 Launch New York 等。

4、优化资产结构珈伟新能拟3200万元收购墨竹电站100%股权

珈伟新能公告，公司持股5%以上股东振发能源集团有限公司(简称“振发能源”)是公司子公司江苏华源新能源科技有限公司的原控股股东。振发能源及其关联方(简称“振发系”)曾为江苏华源的主要客户，江苏华源为振发系提供了较大体量的EPC业务，江苏华源对振发系产生大量应收账款。近些年，公司多次与振发系沟通偿债事项，其虽有明确的还款意愿，但现金流接近枯竭，几无还款能力，距离公司整体收款目标仍相去甚远，因此公司采取了包括收购其电站资产等在内的方式多举措协商与振发能源及其关联方的清偿措施。截至2023年6月30日，公司应收振发系账款7.17亿元，已计提6.44亿元，净额7309.04万元。

5、许继电气：拟4.4亿元收购关联方所持哈尔滨电工仪表研究所100%股权

12月6日晚，许继电气公告，拟以自有资金收购哈表所100%股权，交易价格为44,049.46万元。为进一步提升智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，许继电气拟以自有资金收购许继集团持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权。哈尔滨电工仪表研究所建于1958年，2000年6月该所进入许继集团有限公司，注册资本为2283万元。目前为许继集团下属全资子公司，许继电气与许继集团同受中国电气装备控制。

二、头部企业动态

1、国电南瑞在深圳新设科技子公司含多项AI业务

近日，深圳南瑞科技有限公司成立，成立日期为2023年12月13日。注册资本2000万元人民币，经营范围涵盖人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、智能机器人研发以及智能无人飞行器销售等。爱企查股权穿透显示，该公司由国电南瑞100%控股。国电南瑞分设三个中心、八家分公司、一个事业部，拥有七家全资子公司和五家控股子公司。公司业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制等领域。

2、上海电气董事长人选确定

根据市场调研发现，12月12日上午，上海电气召开干部大会。市委常委、组织部部长张为出席会议并讲话。会议宣布了市委关于上海电气主要领导任命的决定：吴磊同志任上海电气集团党委书记，提名为董事长人选，有关职务按相关法律规定办理手续。12日晚间，上海电气发布关于提名董事候选人的公告，同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意吴磊先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长、战略委员会主席及委员。同意吴磊先生正式任职公司董事后聘任其为公司授权代表。

3、华电靖宇抽水蓄能有限公司转让10%股权

近日，华电靖宇抽水蓄能有限公司10%股权在深交所挂牌转让。华电靖宇抽水蓄能有限公司注册地靖宇县工农街北侧亿升花园小区1号楼1层000108号，经营业务水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务等。由华电国际电力股份有限公司持股100%。

4、浙江电力零售平台移动端上线

浙江电力零售交易平台移动端+正式上线运行。上线当日，企业用户登录393次，下单零售合同11份。2021年电价市场化改革推行以来，浙江电力市场发展按下快进键，工商业用户踊跃入市，目前在浙江电力交易中心注册的发电企业、售电公司、电力用户共计10.9万家。今年上半年，浙江电力交易中心组织各类电力交易85场，累计完成市场化交易电量2720.75亿千瓦时。

5、西屋获得美空间核电推进系统研发合同

西屋公司（Westinghouse）2023年12月12日获得美国空军研究实验室（AFRL）授予的一份合同，将为“在轨核电供应联合新兴技术”项目（JETSON）“高功率任务应用”研发空间核电推进系统。为此，西屋公司将与诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）和太空机器人公司（Astrobotic）开展合作。JETSON项目于2022年首次公布，旨在推进核电推进空间飞行器的示范；2023年1月发布招标通知书，分别针对“高功率任务应用”和“低功率任务应用”，前者要求研发电功率为4～6千瓦或15～20千瓦的裂变堆系统；后者要求研发用于为小型卫星提供动力的放射性同位素电力系统，电功率为5～20瓦。

6、TRIGA将为MARVEL微堆生产燃料

由Framatome公司和General Atomics公司共同组建的合资企业TRIGA International获得合同，为美国能源部（DOE）的微堆应用研究验证与评估（MARVEL）微堆制造类似TRIGA的燃料。该合同是通过Battelle Energy Alliance公司（BEA）签订的，该公司代表DOE运营Idaho美国国家实验室（INL），MARVEL反应堆计划在该实验室建造。燃料将在Framatome位于法国CERCA Romans的TRIGA专用制造设施制造，并与MARVEL项目的进度保持一致。

7、Rosatom制造出首批MOX燃料组件

近日，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）位于克拉斯诺亚尔斯克地区（Krasnoyarsk）热列兹诺戈尔斯克（Zheleznogorsk）的采矿和化学联合企业（MCC）已制造出首批3个铀钚混合氧化物（MOX）燃料组件，其中还含有包括镅-241和镎-237在内的其他超铀元素。这3个组件已完成验收测试，将于2024年装入别洛雅尔斯基（Beloyarsk）核电厂4号机组（BN-800）。届时将在3次为期约一年半的微型试运行期间进行试运行（先导测试组件项目）。

8、长春电网日供电量及最高负荷实现双突破

12月11日，长春电网日供电量为1.02471亿千瓦时，最高负荷首次超过500万千瓦，两项数据实现双突破。在此之前的11月29日，长春电网日供电量首次突破1亿千瓦时大关，长春也成为了东北地区继沈阳、大连、鞍山后的第四个日供电量过亿城市。

9、国网杭州供电公司与海康威视达成框架合作

国网浙江省电力有限公司杭州供电公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司在杭州市举行框架合作签约及“数智电网”联合实验室揭牌仪式。根据合作协议，双方将充分整合优势资源，以智能物联、大数据技术助力杭州数智电网建设，赋能电力行业数字化转型。双方将聚焦于电网多业务场景展开深度合作研究和人才培养，紧紧围绕新型电力系统建设，在绿色转型、数智赋能、能效提升等方面先行先试，加快形成更多突破性、标志性、引领性的科技创新成果，为新型能源体系建设提供更多的特色样板。

三、政策动态

1、12月12日，浙江发布了《浙江省电力中长期交易规则（2023年修订版）》《浙江省电力零售市场管理办法》

通知明确“电网企业根据交易平台推送的零售套餐电量、电价信息进行计算。若零售用户选择了已勾选封顶价格条款的零售套餐，当零售交易价格超过零售封顶价格时，按照零售封顶价格进行计算；当零售交易价格不超过零售封顶价格时，按照零售交易价格进行计算。”俗称“就低不就高”。简单来讲，就是按照零售套餐价格与封顶价格的最小值进行结算。例如，某用户与售电公司签约了固定价格套餐，约定固定价格为0.46元/千瓦时、并且套餐已勾选了封顶价格条款。

2、国家发改委、国家能源局联合印发了《关于建立煤电容量电价机制的通知》。

决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，这是我国电价改革的又一重大决策，意义重大。《通知》明确，煤电容量电价机制仅适用于合规在运的公用煤电机组，燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制。《通知》明确，煤电容量电费纳入系统运行费用，每月由工商业用户按当月用电量比例分摊。

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